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2020年化肥走势如何?业内专家做出如下研判
更新日期:2020-04-03 09:14:07点击量:

       为全面总结2019年行业运行情况,研判2020年行业及原材料市场走势,3月31日,由中国磷复肥工业协会、中国硫酸工业协会联合主办的“2020年硫及化肥市场研讨会”顺利召开。经过多年发展,一年一度的硫及化肥市场研讨会已经成为我国化肥行业分析业内发展动态、研判化肥市场走向的重要会议。受疫情影响,主办方将此次市场研讨会移至线上直播举行,但其权威性和影响力丝毫未减,引起业内广泛关注。
      “中国磷肥的生产能力、全球份额占有率以及磷酸二铵的出口量均在全球市场中占有重要地位,疫情使中国乃至世界的化肥供应链受到冲击。”国际肥料协会(IFA)市场情报服务高级总监 Marina Simonova表示,此次疫情中国磷肥行业受创最为严重,疫情重灾区湖北的磷肥产能占中国磷肥总产能的三分之一,整个行业面临劳动力短缺、工厂开工延迟、物流不畅、港口仓库积压、厂家库存承压大、终端需求延迟等困境。Marina Simonova认为,虽然疫情使中国肥料整体运营率受到较大影响,但中国的政府的一系列政策支持有效帮助了企业恢复生产和运输。

胡艳丽(中农集团国际贸易事业部副总经理兼氮肥部经理)

氮肥国际新增产能增加    国内尿素成本整体走低

       据氮肥工业协会数据显示,2019年国内尿素扭转了连续3年产量下降的局面,年产量同比增长4.67%,达到5450万吨。2019年我国尿素出口494万吨,比2018年的244万吨增加了250万吨,出口量抵消了产量的增加,国内供应保持稳定。国际方面新增产能持续增加,2023年之前国际市场预计新增产能将达到1321万吨,总体仍将处于产能过剩的局面。
       目前,受国际石油价格暴跌的影响,进口天然气价格随之走低,从而国内的气头尿素企业生产成本降低;同时油价下跌也对国内煤炭价格带来了较大压力,若国内煤炭价格下行,则煤头尿素企业的生产成本也将下降。据氮肥工业协会统计,目前无烟煤和气化煤的价格与去年同期相比已经出现了80元/吨左右的下跌,从而形成了国内尿素生产成本整体走低的局面,也带动了尿素销售价格下跌,增加了尿素价格向下波动的幅度。

李  光(中国磷复肥工业协会秘书长)

化肥生产成本有望下降    磷肥产能产量持续走低

       我国磷肥产能连续三年呈下降趋势,产量连续四年呈下降趋势。2019年全国磷肥产能2250万吨P2O5,同比减少100万吨。其中,磷酸二铵产能2075万吨,同比减少45万吨;磷酸一铵产能1565万吨,同比减少115万吨。全国磷肥产量1580万吨P2O5,同比下降6.9%。其中,磷酸二铵产量684万吨P2O5,同比下降8.1%;磷酸一铵产量641万吨P2O5,同比下降7.3%。
       李光表示,磷肥产能退出和产量减少符合业内认知预期,并未引发市场价格异常波动和供应不足。仅就国内市场区域变化而言,产能和产量双下降的趋势还将相对平稳持续一段时间。真正需要大家关注的是全球磷肥产业格局变化带来的国际市场分配的改变,以及影响现行国际贸易秩序的世界经济区域化趋势和发生影响全球突变的事件。李光认为,当前因疫情影响带来的全行业复工困难和物流不畅并未导致供应和价格的失控,且很快会被春耕市场活跃消化。同时,国际原油价格暴跌必然带动能源和原料价格走低,会使化肥生产成本整体下降,也会为化肥售价下滑带来支撑。

王  臣(中国磷复肥工业协会副秘书长)

磷肥产能持续退出    行业发展稳中向好

       2019年磷肥行业的运行呈以下特点,一是供给侧改革与环保持续发力,磷肥产能继续出清。二是由于化肥零增长战略的实施以及现代农业需求和资源的约束,磷复肥产量连续4年下降,产量与产能以及产量与消费减速失调。三是国际市场消费能力下降与优势磷肥产能的释放使我国磷肥出口量价双跌。四是在终端消费低迷与产能过剩的持续影响下,磷肥的营收与利润创历史新低。于此同时,整个磷肥行业也面临产业集中度进一步提升、产品结构调整加快、增效提质加速、行业兼并重组步伐加快、国际竞争力增强等新变化。
       磷肥行业在面临这些新变化的同时也存在产能过剩、资源综合利用率低、创新发展能力不足、生产经营与现有农业种植模式的矛盾进一步展现等问题。对于行业未来的发展,王臣认为,国际优势产能的释放给行业发展带来不小的压力,出口市场将受到一定影响,但市场总体发展会稳中向好。产能将持续退出,产业集中度、行业竞争力和发展质量将一定进一步提升

陈胜男(中化化肥有限公司总经理助理)

钾肥供应保持稳定    全球走势有待观察

       2019年我国钾肥进口量达到908万吨,同比增长明显,另一方面,我国的国产钾肥生产正常。在粮食价格指数偏低的影响下,农业需求和复合肥工业需求双双减弱,需求端的持续低迷导致整体供过于求态势逐步形成。
       有数据显示,作为钾肥需求的主要市场,巴西、中国、印度和其他东南亚国家未来的钾肥需求还会有一定量的增长。反观供应端,未来国际市场的钾肥供应也存在一定的增长空间,以俄罗斯和白俄罗斯为例,到2023年预计将分别释放590万吨和360万吨的新增产能,所以未来的钾肥供应还是非常充足的。实际上,影响钾肥供需的因素还有很多,在全球经济大概率陷入衰退、金融市场动荡、印度补贴下降、美元汇率变化等诸多因素的共同影响下,全球钾肥走势仍然不明朗。
       随着国内疫情形势好转,各地积极引导复工复产和春耕生产,全国复合肥工厂开工率逐渐升高,工农业需求出现明显提升。当前国内钾肥整体供应充足,随着近期需求启动,港口钾可售货源逐渐减少,国产钾生产发运力度加大,总体供应稳定。

廖康程(中国硫酸工业协会信息部主任)

硫酸价格长期承压    硫磺行情触底反弹

       2019年1月到2020年3月全国硫酸价格走势疲软,导致硫酸价格长期承压的主要原因是产能过剩且利用率低、上游硫磺价格疲软、下游磷肥量价双跌、国际硫酸价格走势下行。2020年初爆发的新冠疫情体现出硫酸行业库存和运输能力不足、产需布局不合理、冶炼酸并没有体现出足够的竞争力替代硫磺制酸和硫铁制酸。未来短期内我国硫酸产需分离依然严重,供应量将有所增加,但需求仍然疲软。
       2019年全年硫磺价格表现疲软,2020年有小幅上涨。2019年硫磺价格表现疲软的主要原因是供应充足但需求疲软,供需关系的失衡严重影响供应端价格。其次,2019年我国硫磺进口量1173万吨,同比上升。此外,2019年国际硫磺价格也在不断走低。2020年受新冠肺炎的影响,加拿大和中东工厂检修,美国和欧洲炼油厂关闭,导致国际供应不足,同时中国磷肥企业率先复工,使2020年硫磺价格上扬。长期来看,国内硫磺自给率有所提升,而需求有下调的预期,价格走势将出现疲软。

王仁宗(湖北富邦科技股份有限公司董事长)

中微肥“决定”作物产量    前景依旧广阔

       近几年有研究结果表明,土壤的团粒结构会影响土壤中微生物的代谢和繁殖,同时也会影响作物的糖代谢。目前,我国农业普遍存在中微量元素缺乏的现象,国内中低产田面积占比超过70%,中微量元素缺乏是造成耕地低产的主要原因。由于我国大量使用氮磷钾等大量元素营养肥料,导致锌缺乏,限制了大量元素在作物生产上的潜在应用效率,从而限制了作物产量。此外,铁、铜、钼、硼、锰在我国耕地中均存在不同程度的缺乏,并且未来微量元素缺乏的范围极有可能扩展得更广,甚至有可能限制我国农业发展。
       农业微量元素产品根据类型分为硼、铜、铁、锰、钼、锌等,其中锌产品所占份额最大。截至2018年11月,中微量元素肥料登记证有1204个(包括临时登记证),以水溶肥为主。近年来,中微量元素肥料市场发展迅速,市场上能够添加中微量元素的肥料产品往往更受消费者的欢迎,预计到2021年农用微量元素市场规模将达到80.5亿美元。
       随着国内疫情形势逐渐好转,全国范围内运输畅通,各肥种工农业需求均已显现。受全球经济形势和疫情因素的不稳定影响,肥料价格较往年同期略有下降。待全球疫情得以控制,国际市场肥料需求将逐步释放,在国际市场需求的刺激下,国内各肥种价格有望反弹。